Alt om afledte markedets betydning
Livet har mange muligheder, men når det kommer til en verden af derivater eller trading futures, forward og optioner, er der visse punkter, du skal huske på. Derivater er varm ejendom, men hvis du ønsker at bryde isen og blive bekendt med dette handelssegment, er du kommet til det rigtige sted. Afledte markeder i de fleste lande er mere populære end pengemarkeder på en børs. Men hvad er derivater? Og hvordan kan du handle med disse? Læs videre for at vide mere.
Derivater: finansielle kontrakter
Disse finansielle kontrakter stammer fra et underliggende aktiv. Det underliggende aktiv kan være valutakurser, rente, valuta, råvarer, indekser og aktier. Når du handler derivater, satser du i øjeblikket på aktivets fremtidige værdi.
Med dette kommer en anden vigtig følge af derivatmarkedet, hvilket betyder handel - værdien af underliggende aktiver ændres konstant, hvilket kan hjælpe investorer med at tjene til fortjeneste.
Så hvad slags ændringer ser vi på? Vel, aktiens værdi kan stige eller falde, en derivatmarkeds handel valutakurs i valutaer kan svinge, råvarepriser kan stige eller falde og indekser kan variere. I betydningen af derivatmarkedet afhænger det at tjene penge af evnen til korrekt at forudsige den fremtidige værdi af det underliggende aktiv.
Derivater Markedsbetydning: Fire slags
Der er 4 typer afledte kontrakter, nemlig terminer, futures, swaps og optioner, der uddybes nærmere nedenfor:
Handletips: Afkodning af derivater
Ligesom det kontante segment på børsen involverer derivater markedets betydning visse nøglemarkører, der kan åbne dine muligheder. Spekulerer du bare på, hvordan man handler med futures, forward, optioner eller swaps? Her er nogle vigtige tip at huske.
-
Undersøg dine muligheder
Det vigtigste punkt for handel med derivatmarkedet er at gøre dit hjemmearbejde. Undersøg de forskellige strategier for handel, inden du træder ind i det varme sæde. Bemærk, at strategier skal være forskellige fra aktiemarkederne.
For eksempel, hvis du ønsker at købe aktier, der vil stige i fremtiden, betyder dette en købstransaktion på aktiemarkedet og en salgstransaktion i handel med derivatmarkeder.
-
Konto for marginbeløbet
Et andet vigtigt punkt at bemærke, mens handel med derivatmarkeder er, at du skal sørge for de nødvendige marginbeløb, da aktiemarkedsregler nødvendiggør vedligeholdelse af sådanne konti.
Dette betyder, at beløbet ikke kan trækkes tilbage fra kontoen, før handlen når en afvikling. Marginalbeløb ændres, når prisen på de underliggende aktier stiger eller falder. At have ekstra beløb på kontoen er afgørende.
Anbefalede kurser
- Fusion Modeling Training Course
- Træning i kreditmodellering af Cipla
- Professionel kreditundersøgelse af uddannelsessektoren
- Online certificeringskursus i kreditforskning i FMCG-sektoren
-
Sørg for, at din konto tillader handel med afledte instrumenter
Det er kun muligt at gennemføre transaktionen via handelskontoen, hvis du har tilladelse til at handle med derivater. Når du har modtaget tilladelse til det samme, kan du afgive ordrer hos din mægler eller online.
-
Overvej alle vinklerne, inden du går i gang
Det er vigtigt at overveje alle vinkler for at få den nødvendige sikkerhed for at vælge det rigtige derivat. Valg af lagre og deres kontrakter afhænger af følgende faktorer:
- Beløb i hånden
- Margenkrav
- Pris på underliggende aktier
- Kontraktens pris
-
Grundlæggende om afledte instrumenter: Forudsætninger for investering
Handel med derivater svarer til handel med kassesegmentet. Så når du handler med et indeks og aktiekontrakter, har du brug for en betragtningskonto, handelskonto og marginvedligeholdelse.
Obligatorisk indskud kaldet marginpenge dækker en indledende margin og eksponeringsmargin, der fungerer som en risikobegrænsende foranstaltning for udvekslinger og bevarer markedets integritet. Den indledende margen justeres hver dag baseret på markedsværdien af åbne positioner. Eksponeringsmargenen bruges til at kontrollere volatilitet og for meget spekulation i betydningen af derivater på markedet. Derudover er der en mark-to-market-margin, der dækker den daglige forskel mellem kontrakt og lukningskurs på dagkøb.
-
Regel nummer 1: Tab aldrig penge, regel nummer 2: Glem ikke regel nummer 1
Dette interessante citat af administrerende direktør for Berkshire Hathway, Warren Buffet peger på vigtigheden af at beskytte penge mod tab. Vælg derivater, der er så fantastiske, at enhver kan køre dem, og som Buffet advarer: "pas på nørder med formler!". Historiebaserede modeller kan se imponerende ud, men kan faktisk ikke sige noget.
-
De 4 farligste ord i investering - “Denne gang er det anderledes.”
Sir John Templeton, grundlæggeren af Templeton Mutual Funds har drøftet, hvordan tyremarkeder føder pessimisme og ender i eufori.
Når glasset er halvtomt snarere end fuldt, er det det bedste tidspunkt at investere i handel med derivatmarkeder. For at have bedre præstationer skal man også skille sig ud fra mængden.
-
Markeder er ikke altid "op" eller "nede" enheder
Markeder betragtes typisk som op- eller nedadgående enheder med mindre hensyntagen til tidsramme eller retningsbevægelse i perioder. Markedets operative tilstand afhænger af det referencepunkt, der kan variere fra langvarig til mellemliggende og kortsigtet. Når jeg bruger mine perioder, er det vigtigt at overveje den større tidsramme over det kortere. Markeder kan også bevæge sig lateralt i stedet for bare op og ned. Definition af, hvad markedstid er i spil, kan føre til materialisering af overskud og maksimalt afkast.
-
Hvad alle ved, kan vise sig at være forkert
Den konventionelle visdom accepteres hurtigt af mennesker, fordi den lyder plausibel. Men formand for Roger Holdings og Beeline Interests Inc, Jim Rogers hævder, at en af de grundlæggende kendsgerninger i livet er, at ting, som alle ved, ofte viser sig at være ukorrekte. Trading adages er alle meget godt, men uafhængig tænkning er det, der får dig anerkendelser i derivater markedets betydning.
Hvis tyremarkeder klatrer op i en mur af bekymring, skubber bjørnerne en glat skråning af håb - dette er et ordsprog, som enhver erhvervsdrivende har hørt. Men at anvende visdommen er det, der får dig tættere på smart investering. Udsagnene er forankret i markedssentiment og erhvervsdrivende psykologi. Det er lige så vigtigt at fange tendenser som at bukke dem, hvis du ønsker at få det bedste pang til din bukke i handel med afledte markeder.
-
Du kan gå med handel "overskud"
William Eckhardt, grundlægger af Eckhardt-handelsfirmaet har drøftet, hvor mange handlende der går i stykker efter fortjeneste, der lander dem i store tab. Målet for mindre overskud - en succesrate er bare et tal, ydeevnen er mere end en statistik. Forventning er en kritisk beregning, og begyndende erhvervsdrivende bør overveje, hvor meget de forventer at vinde eller tabe for et beløb, der er udsat for risiko.
-
Fokuser på, hvor meget du kan miste, snarere end hvad du får
En risiko er en chance for at du mister penge eller handelskapital. Risiko kræver, at vi vurderer tab, ikke gevinster. Håndtering af afledte marked, der betyder risici og deraf følgende tab, er afgørende for en handelsplan, der er rentabel. Du kan ikke vinde, hvis du ikke spiller spillet. At finde det niveau, der beskytter mod store tab og garanterer gevinster, er hvad effektiv risikostyring handler om.
Overvej den kritiske opfattelse af et stop-loss. Dette er en simpel grænse for, hvilket beløb en erhvervsdrivende er villig til at risikere i en enkelt handel. At placere et stop-loss kan beskytte dig mod markedsvolatilitet og dens saw-saw-effekter.
-
Papirhandel er lig med skyggeboksning
For at være en god erhvervsdrivende skal du lære at handle, snarere end bare at stå på sidelinjen og så håbe, at du tjener penge.
-
Tålmodighed er en dyd på markederne
At være for tidlig med at gå ind i positioner på derivater er også en kostbar fejltagelse i enhver forstand af sigtet. Det er vigtigere at have god timing end den rigtige idé på markederne, ifølge Linda Raschke, præsident for LBRGroup Inc.
-
Risikostyring er en væsentlig ingrediens i opskriften på succes på afledte markeder
Risikostyring er en essens for succes i handel, ifølge Paul Tudor Jones, grundlægger af Tudor Investment Corporation. Hvis du ikke kan håndtere risiko, kan du ikke opnå overskud på derivatmarkedet.
-
Handling med høj ydeevne handler om at gøre dit bedste
Godt er fint, bedre er finere, men det bedste er det, der tæller, når det kommer til at skabe fortjeneste på markederne. Du kan lære af fejl og have en fungerende forretningsplan for handel. Dette skyldes, at handel er den ultimative forretning.
-
Automatiser, automatiser, automatiser
Teknisk analysesoftware har forenklet computer-automatiserede handelssystemer, der genererer signaler til den erhvervsdrivende, der skal følges, og handelsplatformen er bare starten. Du kan have software til porteføljestyring, risikostyring, aktier og fondsadministration.
-
Succesfulde forhandlere er mere end markedsguider
At vinde på markederne har ikke noget at gøre med tricks eller en magisk formel, ifølge Jack Schwager, forfatter af Market Wizards-serien. På markederne tæller holdninger mere end tilgang.
-
Markedsdisciplin tæller, når det kommer til at skabe fortjeneste
En topgødning er landmandens skygge - ifølge Howard Abell, bemærket handelsforfatter, gælder dette landbrugsord lige så godt på markederne. handel med derivater handler om kultivering af markedsdisciplin og strenge pengestyringsteknikker.
-
Mægleren sagde, at derivaterne vil flytte. Jeg troede, han mente det!
Bare fordi et marked kan forblive irrationelt længere, end du kan forblive opløsningsmiddel, er det vigtigt at kontrollere retningen for derivaternes bevægelse. Husk, at der også kan gå op, og bevægelse i sideretningen er også mulig.
Meget få mennesker er i stand til at drage fordel over tid, selvom alle ønsker at vinde på markederne. Dette skyldes, at de passer på tegnene snarere end at flytte med flokken, uanset om det er et tyremarked eller en bjørn.
-
Handelsmuligheder er et helt nyt boldspil
Optionsinvestering har et helt andet sæt valg for den dygtige investor. Tilføjelse af optioner til din portefølje kan øge din fortjeneste, fordi du kan administrere en portefølje af blandede investeringer. Du kan ikke handle optioner med en hit eller miss tilgang. Styring af den portefølje, der er forskelligartet, reducerer risikoen og øger chancen for afkast.
En mulighed er som sikkerhed, der ligner en aktie eller obligation. Mens du handler optioner, kan du investere i opkald eller salg. Opkald giver dig ret til at købe et aktiv til en bestemt pris inden for en bestemt periode, mens sætte giver dig ret til at sælge det underliggende aktiv.
Investorer kan bruge optioner til at spekulere såvel som sikringsrisici. Valgmulighederne kan være alsidige såvel som spekulative for den grad, du vælger. Det er vigtigt at forkorte indlæringskurven ved konstant at opdatere din viden.
-
Vælg en strategi, der passer dig, når det kommer til handel med optioner
Bortset fra en enkelt opkaldsmulighed kan du vælge et grundlæggende dækket opkald eller en køb-skrivestrategi, hvor du køber aktiver direkte og skriver (eller sælger) opkaldsmuligheder på disse aktiver. En gift put er, når en investor, der køber et bestemt aktiv, samtidigt køber en put-option for et tilsvarende antal aktier og bruges, når investorer er bullish på aktivprisen.
Det samtidige køb af calloptioner og salg af det samme er kendt som en bull call-spredningsstrategi. Det modsatte af dette er bjørnsatsudbredelsen, som er en anden form for den lodrette spredning. Dette er et perfekt alternativ til short selling. At holde fast ved overskuddet er også muligt gennem en lang strategi med forskellige muligheder.
En lang strangle-optionstrategi, hvor investoren køber call and put-option med samme løbetid og underliggende aktiv til forskellige strejkepriser, vil også give dig et godt greb om afledte markedstyper. Hvis du vil flyve, er jernkondoren, hvad du skal strømme til, hvorved du kan holde lange og korte positioner i to forskellige kvælstrategier.
For interessante kombinationer af tyr og bjørnspredningsstrategi, vælg strategien for sommerfuglspredningsindstillinger. Hvis en kvælning er parret med en lang / kort spænding, er en jern sommerfugl et resultat. Det er en god optionstrategi for et stærkt greb om markederne.
-
Lad ikke den mørke side af derivater skræmme dig
Mens Wall Street er temmelig oplyst, hvad angår investeringer i afledte markedstyper, er der en mørkere side. Derivater betragtes som vanskelige at forstå, risikable for handel og udfordrende at styre. Faktisk har investorer sammenlignet det med det vilde vest på investeringsmarkederne. Men betydningen af derivater på markedet er ikke lovløs. Der er regler og grænser, gennem hvilke du kan arbejde for at opnå konstant fortjeneste.
Konklusion
Den bedste del om derivater, ligesom aktier, er, at jo større risikoen er, jo højere er belønningen. Så hvis du vil have adgang til markedsmuligheder, skal du ikke udelade markedstyper af derivater. Det har sine ulemper, men for det meste er det en spiludveksler snarere end en spillespoiler med mange win-win-resultater. I afledte markedstyper er risikostyring din ven.
Husk, at jo lettere risikoen er, jo mere belastende er det at skabe fortjeneste. Derivatmarkedets betydning har mange sider ved det… vælg en vinkel, der giver maksimale fordele og minimale tab.
Anbefalede artikler
Her er nogle artikler, der hjælper dig med at få mere detaljeret information om afledte marked, så bare gå gennem linket.
- Performance Management eller vurdering
- Hvorfor marketingundersøgelser: Bedste 10 vigtige for erhvervslivet
- Handelsstrategier (nyttige)
- Vigtigt med grundlæggende elementer: Forenkling af derivater
- Vigtige tip til det indiske aktiemarked (nyttige)
- Valutahandel: Strategi for handel med områder