Excel KPI Dashboard (indholdsfortegnelse)

  • Introduktion til KPI Dashboard i Excel
  • Sådan oprettes KPI Dashboard i Excel?

Introduktion til KPI Dashboard i Excel

Key Performance Indicator alias KPI-dashboard er et af de alsidige dashboards, der kan bruges nu og da efter forretningskrav. Det er for det meste en grafisk repræsentation af forskellige forretningsprocesser, der er skredet sammen med nogle allerede indstillede (foruddefinerede) mål for måloppnåelsen. KPI-dashboard giver den bedste visning af KPI'er og deres sammenligning i forhold til andre KPI'er. Dette er intet andet end de visuelle mål, som giver dig mulighed for hurtigt at kontrollere, om de nuværende forretningsværdier går som forventet eller ikke det også på den nemmeste måde (bare at se på grafen) uden at kontrollere en masse data. I denne artikel skal vi se nogle KPI-dashboards, og hvordan man laver sådan fra bunden.

Sådan oprettes KPI Dashboard i Excel?

Lad os forstå, hvordan man opretter KPI Dashboard i Excel med nogle eksempler.

Du kan downloade denne KPI Dashboard Excel-skabelon her - KPI Dashboard Excel-skabelon

Eksempel # 1 - KPI Dashboard i Excel ved hjælp af PowerPivot

PowerPivot er ikke nyt for at udmærke brugere. Du kan udvikle en masse smarte rapporter ved hjælp af dette værktøj fra Excel uden at tage nogen hjælp fra it-folk faktisk. Derudover er KPI en ny tilføjelse til PowerPivot, som giver dig mulighed for at kontrollere ydeevnen i en jippy, selvom du har millioner af rækker. Vi ser i dette eksempel, hvordan man opretter en simpel KPI ved hjælp af PowerPivot.

Første ting skal du først aktivere Power Pivot i din excel.

Trin 1: Åbn en Excel-fil. Klik på fanen Fil på øverste bånd. Gå til Indstillinger .

Trin 2: Under Valg > Klik på tilføjelsesprogrammer . Du kan se skærmen som vist nedenfor.

Trin 3: Vælg COM-tilføjelser under rullemenuen Administrer sektion, og klik på knappen Go .

Trin 4: Så snart du trykker på knappen Go, vises dialogboksen COM-tilføjelser. Vælg Microsoft Power Pivot til Excel fra listen over tilføjelser og klik på OK .

Når du har aktiveret dette PowerPivot-tilføjelsesprogram, skal du være i stand til at se PowerPivot-indstillingsfanen på øverste panelbånd i din excel.

Trin 5: Nu begynder det egentlige arbejde. Klik på Administrer under fanen PowerPivot i din Excel-fil.

Trin 6: Det skal åbne en ny fane ved navn Power Pivot til Excel. Der er forskellige måder at importere data under PowerPivot. Du kan klikke på fanen Database, hvis du vil tilføje data fra SQL Server, Access . Hvis du imidlertid har en excel-fil eller tekstfil eller nogle andre datafiler end SQL og Access, skal du klikke på fanen Andre kilder .

Trin 7: Når du klikker på fanen “ Fra andre kilder ”, vises et nyt vindue ved navn Tabelimportguide. Der kan du se en masse muligheder, hvorfra du kan importere dataene til PowerPivot. Vælg Excel-filen, og klik derefter på knappen Næste for at gå videre.

Trin 8: Gennemse stien, hvor din excel-datafil er gemt, og klik på knappen Næste for at afslutte importen.

Trin 9: Klik på knappen Udfør, når datatabellen er indlæst i PowerPivot.

Trin 10: Efter en vellykket import, vil du være i stand til at se dataene som nedenfor.

Trin 11: Nu, for at oprette en KPI-rapport, er vi nødt til at skive og terning vores data under pivottabellen. Klik på fanen Pivot Table under PowerPivot. Når du klikker på det, vises et nyt vindue med navnet Create PivotTable, hvor du skal vælge dataene fra PowerPivot, og det spørger dig, om du vil have en pivottabel under et nyt ark eller på det samme ark. Jeg foretrækker at gå med det samme ark og derefter give det interval, som pivottabellen skal tilføjes. Klik på OK, når du er færdig.

Trin 12: Vælg dataene under rækker, kolonner og værdier som vist nedenfor.

Her har vi valgt data i følgende rækkefølge:

Rækker: Regnskabsdato År og kvartal

Værdier: Summen af ​​salg og margin

Trin 13: Nu vil vi tilføje en beregnet kolonne i pivoten. Vælg Mål under excelark. Klik på Nye mål .

Et nyt vindue kaldet Mål vises. Det giver dig mulighed for at formulere en foranstaltning og tilføje den under din oprettede pivottabel.

Trin 14: Under ” Mål navn: ” tilføjes et navn til din mål (For f.eks. Margen%). Hvis du vil tilføje en beskrivelse for det samme, kan du tilføje den der også under afsnittet Beskrivelse . Under formelafsnittet tilføjes formlen = (Sum of Margin) / (Sum of Sales) som vist nedenfor. Det beregner marginprocenten for dig. Se skærmbilledet nedenfor.

Her har vi oprettet en ny beregnet kolonne med navnet Margin%, som kan formuleres som forhold mellem to kolonner Sum of Margin og Sum of Sales. Når du er færdig med dette trin, skal du klikke på OK-knappen, og du kan se en ny beregnet kolonne ved navn Margin% under pivottabellen.

Trin 15: Vælg hele kolonnen Margin% og konverter den til% ved hjælp af talformatering.

Trin 16: Nu er vores data klar til at tilføje KPI'er. Klik på fanen KPI'er som vist på figuren. Vælg Ny KPI-indstilling.

Et KPI-vindue vises som vist nedenfor. Det har nogle standardværdier, som vi vil ændre.

Trin 17: I dette vindue skal du definere en absolut værdi for målet som 1. Vi gør dette, fordi vi ikke har andre målværdier / målinger defineret som separat for at sammenligne med faktiske værdier på margin%.

Trin 18: I dette trin skal du definere statusgrænseværdien. Det er defineret i decimalformat. Ligesom 40% vil blive givet som 0, 40. Skift statusgrænseværdier som vist på skærmbilledet nedenfor.

Trin 19: Nu har vi også muligheden for at vælge ikonstil (Dette er KPI-ikoner). Jeg vil fravælge den anden stil. Som vist nedenfor.

Trin 20: Klik på OK-knappen, når du er færdig med at indstille KPI-parametre og tilpasning.

Tada, dit KPI Dashboard er klar og ser ud som vist på skærmbilledet herunder.

Ting at huske på KPI Dashboard i Excel

  • Du skal altid tildele data til PowerPivot, så de kan bruges til oprettelse af KPI Dashboard.
  • Hver gang skal du tilføje pivot, når dataene er importeret til PowerPivot, så de kan bruges til oprettelse af KPI Dashboard.

Anbefalede artikler

Dette er en guide til KPI Dashboard i Excel. Her diskuterer vi Sådan opretter KPI Dashboard i Excel sammen med praktiske eksempler og downloadbar excel-skabelon. Du kan også gennemgå vores andre foreslåede artikler -

  1. Oprettelse af kontrolkort i Excel
  2. Tutorials om radarkort i Excel
  3. Hvad er NULL i Excel?
  4. Metoder til at oprette Marimekko Chart Excel

Kategori:

Excel-tip