Finansiel planlægger forretningsplan

Der nægter ikke det faktum, at økonomifagfolk elsker deres job. Finansielle planlægningstjenester er blevet rangeret som femte i en undersøgelse af 200 karrierer udført af en førende online jobportal. Til $ 107.222 har den økonomiske planlægnings forretningsplan toppet listen over den gennemsnitlige årlige indkomst, der er optjent, ud over at toppe de vigtigste økonomiske planlægger karrierer benchmarks som leje outlook, lav stress og arbejdsmiljø.

I løbet af de næste tre årtier forventes over 30 billioner dollars at blive overført fra baby boomers til årtusinder. Du kan være en af ​​dem, der hjælper dem med at styre det. Industrien med finansielle produkter vokser eksponentielt og udvikler sig konstant. Hvis dette er et område, du brænder for, er her nogle tip, som du kan opbygge vellykkede karriere for økonomisk planlægning.

Top 6 tip til forretningsplan for finansiel planlægning

1. Administrer dine økonomiske planlæggerkarrierer som en forretningsplan

Uanset om du er tilknyttet en virksomhed, kun en gebyr-rådgiver eller en uafhængig finansiel planlægger, er din karriere næsten som at administrere din egen økonomiske planlægnings forretningsplan. Det er dig, der alene er ansvarlig for din succes. Hvis du går i stykker, undlader at følge potentielle kunder eller kommer for sent og forlader tidligt, er det usandsynligt, at du får nogen topproducentpris. Du kan hjælpe dig selv ved at lære at styre dit erhverv som en forretningsplan med økonomisk planlægning.

Tag sagen om Steve, en uafhængig forretningsplan for finansiel planlægning, der arbejder ud fra et kontor i en professionel bygning. Karriere for finansiel planlægning bruger en kontaktadministrationssoftware til at holde styr på alle hans aftaler og en smartphone til at synkronisere sine kontakter med kalenderen. Han er altid stedet på sin tidsplan, takket være den teknologi, han bruger.

  • Tidsblokke

Steve blokerer tid på sin smartphone til forskellige typer aktiviteter, der inkluderer morgentræning tre dage om ugen. Men han er altid på dette kontor kl. 9.00 om morgenen og ondt at gå.

Som de fleste andre er Steve's energi den højeste om morgenen. Så han tillader tid om morgenen at ringe til potentielle kunder og sikre, at hans strategier i denne henseende er korrekt implementeret.

  • Fremragende service

Steve leverer fremragende service til alle sine eksisterende kunder. Han har en fast tid til at ringe til sine klienter regelmæssigt. Han ringer til sine topklienter tre dage om ugen for at spørge, om han kan gøre noget mere for dem.

  • Arbejd smartere

Steve dirigerer undertiden opkald til hans telefonsvarer for at afslutte sit arbejde til tiden. Hans energi er den laveste i den sene eftermiddag, og det er den tid, hvor han returnerer opkaldet. Han møder sine klienter personligt to gange om ugen.

Som de fleste af os er Steve en visuel person. Han sætter farvekoder på sine aftaler. Han bruger grønt til markedsføring, prospektering af kunder og lukning af kundeemner, gult til aftaler, orange til netværkssamarbejde og kongeblå til opfølgning og forretningsadministration.

Og hvem der ikke ved, at handle smart skaber et stort indtryk på klienter.

Anbefalede kurser

  • Online træning i logistikstyring
  • Salgstræningspakke
  • Komplet kursus i brand management

  1. Målret dit marked

En økonomisk planlægningsplan skal være en succes, afhænger meget af hans / hendes kundeservicestrategi. Det er klogt at nullægge et nichemarked eller måske op til tre målnicher. Ved at forsøge at tjene alle, ender du med at tjene ingen. Definition af din målgruppe vil hjælpe dig med at kende de klienter, du virkelig betjener. Du får deres psykografiske og demografiske detaljer og informerer henvisningspartnere om det klientel, du betjener.

  • Det gør dig mindeværdig

Finansiel planlægger forretningsplan, der identificerer dit målmarked, du kan jage kunder bedre og markant forbedre chancerne for at lukke kundeemner. Lav en profil for din målgruppe. Lav en liste over træk om dine klienter, som du kan lide mest. Identificer deres socioøkonomiske gruppe, geografiske placering, alder, køn, indkomst, uddannelse, erhverv og lignende ting.

Steve, for eksempel, fokuserer på mindre tid iværksættere, der har 60 eller færre ansatte. Størstedelen af ​​hans kunder er fra servicesektoren, er rentable og har brug for hjælp til deres virksomheds pensionsordninger.

  • Din besked

For at afslutte målretningsprocessen kan du udvikle en 30-sekunders elevatorstale og en 10-sekunders introduktionstale.

  • Frygten

Holder frygt dig tilbage fra at erklære dit målklientel? Frygter du, at du ved at erklære din målgruppe kan miste forretning, fordi du ikke vil være i stand til at tage højde for alle? Du kan være sikker på, at du stadig kan samarbejde med andre klienter ved at definere din målgruppe. Det er kun det, at du nu er specialist i et bestemt område.

  1. Bliv kendt for din ekspertise

Efter at have defineret din målgruppe, prøv at skabe et omdømme inden for dit ekspertiseområde, der binder dig til dem. Dine klienter og henvisningspartnere kan derefter forestille sig dit arbejdsdomæne. At være specialist i din niche har flere fordele og konkurrencefordele. Følgende er nogle af de økonomiske planlægger forretningsplan.

  • Markedsfør dig selv bedre

Ingen grund til at kalde potentielle kunder. De kommer nu til dig. Husk, de fleste kunder ønsker en økonomisk planlægger, der er dygtig og kyndig til at løse deres problemer.

  • Kunder vil blive for-solgt

Kunder, der kender til din specialitet, ville være ivrige efter at ansætte dig. Hvis de pludselig får deres hånd på noget uventet rigdom, vil de være på udkig efter måder at investere pengene på. De ønsker måske skatteplanlægning, formuesstyring eller planlægning af ejendom. Det er usandsynligt, at de banker på dørene til en generel forretningsplan for finansiel planlægning, hvis de er specifikke for deres behov. Det er lettere at få nye kunder, hvis de allerede kender din ekspertise og viden.

  • Bedre muligheder

Du får mulighed for at skrive, tale eller kommentere udfordringer, spørgsmål, nye udviklinger og andre ting inden for dit domæne. Du får en invitation til branchearrangementer, hvor du kan netværk med andre finansieringsfolk. Forestil dig dine ideer anerkendt af branchens ledere.

  • Forbedr det nære forhold

Vis din evne, og du kan forbedre dit tætte forhold. Du kan få et højere afkast på dit markedsføringsbudget og også reducere omkostninger til klientkøb.

  • Forøg henvisninger

Din ekspertise skaber et omdømme og skaber en større klientloyalitet. Dette kan øge klienthenvisninger markant.

  • Begræns konkurrenter

Du kan begrænse dine konkurrenter i dit domæne, fordi du vil blive opfattet som en planlægger, der kan hjælpe klienter med deres unikke behov. Det vil opbygge dit brand-omdømme og styrke din position som en af ​​de bedste i dit domæne.

  1. Invester i dig selv

Som en forretningsplan med finansiel planlægning er dit job at hjælpe folk med at investere i velstandskabende instrumenter som gensidige fonde, aktier, obligationer osv. Men hvad med at investere i dig selv?

Hvad er dine weekendaktiviteter? Ser du for meget tv og bruger du ikke den tid til at forbedre dig selv? Du kan bruge tiden til at læse og få viden til at fremme dine økonomiske planlæggerkarrierer. Jo nyere du er i erhvervet, jo mere skal du investere i færdighedsopbygning.

  • Helbred og form

Arbejder du på dit bedste? Hvad laver du for at sikre det? Har du startet en træningsrutine? Har du brug for at skabe sundheds- og fitnessmål? Et sundt sind i en sund krop kan være en rollemodel for de fleste mennesker.

  • Uddannelse

Du skal holde dig ajour med al udviklingen inden for økonomi og økonomi ved at deltage i kurser, workshops og seminarer. Hvilke konferencer kan du deltage i, hvor du kan interagere med andre fra din tro? Du kan gnide noget energi i selskab med højtydende. Læring er en kontinuerlig proces, der kan få dig, nye klienter.

  • Legitimationsoplysninger

Hvilken certificering kræver du stempelet for din troværdighed? Hvad er de ekstra tjenester, du kan tilbyde med de tilføjede legitimationsoplysninger? Hvordan kan en særlig grad eller eksamensbevis hjælpe dig i din karriere? Fagfolk med opdaterede legitimationsoplysninger tjener større respekt i investorsamfundet.

  1. Netværk, møde mennesker

De fleste økonomiske planlægger forretningsplan er belastet med den daglige opgave at køre deres forretningsplan. De bruger næsten al deres tid på at besvare telefonopkald og e-mails og passe på aftaler, papirarbejde og lignende andre aktiviteter. Mange af dem lander nye kunder tilfældigt. De deltager næppe i netværk. Faktisk forbliver mange af dem på deres kontor uden klientinteraktion i flere dage.

Netværk og møde nye potentielle kunder er ofte nøglen til vellykkede karriere for økonomisk planlægning. Deltag i netværksbegivenheder, og planlæg møder med dine eksisterende klienter. Den nye forretningsplan for økonomisk planlægning kan ikke komme fra tynd luft, hvis du er nedsænket i papirarbejde hele dagen. Identificer, hvor dine målklienter samles, og prøv derefter regelmæssigt at blande sig med dem. Strategien skal være fokuseret og ikke et prøve- og fejlsystem.

Gå tilbage til punkt to ovenfor og find ud af, hvilke foreninger dine kunder besøger ofte. Tag et skridt fremad og blive involveret i nogle af disse organisationer. Frivilligt til deres aktiviteter. Deltag i et udvalg og skab relationer.

Den største fejl, som de fleste økonomiske planlæggere begår, er, at de afslutter netværk efter at have deltaget i en begivenhed en eller to gange. Det tager tid at udvikle en vellykket henvisningsstrategi. Men vær fokuseret og gå ikke til enhver netværksbegivenhed i byen. Identificer to eller tre organisationer, der tjener din interesse bedst.

Mens du er i en netværksbegivenhed, skal du prøve at oprette strategiske alliancer. Hvem kan være dine gode henvisningspartnere? Steve er for eksempel medlem af en organisation af marketingfolk. Han deltager regelmæssigt i møder og får henvisninger fra andre medlemmer. Han henviser til gengæld dem til sine klienter, når og når der er et krav. Over tid har Steve opbygget et stærkt netværk af marketingledere, brandrådgivere, promoveringsledere og lignende fagfolk.

  1. Opret et hold, gå ikke solo

Der er større frihed ved at arbejde i et team. Du kan ikke gøre alt selv. Stil dig selv disse spørgsmål: Hvad sker der, når din praksis kun er centreret om dig? Hvad hvis virksomheden ikke kan køre uden dig? Hvordan føles det, hvis du ikke kan tage en ferie, ikke engang årligt?

Mange økonomiske planlægger foretrækker at gå solo og modstå en teambaseret rådgivning. Der er flere grunde bag en sådan holdning, som modvilje mod at give afkald på kontrol, bekymring over det faktum, at ansættelse af en assistent kan være for dyrt, og ensom ranger-syndrom, dvs. at gøre alt alene, styret af et superstar-ego.

Fordele ved finansiel planlægning

Her er nogle fordele ved den økonomiske planlægger:

  • Kunder, der serveres i et teammiljø helt fra begyndelsen, bliver mindre afhængige af dig.
  • Som en finansiel planlægger vil du have mere balance og mindre stress.
  • Du får tid til at møde klienter og til netværk for at finde flere kundeemner.
  • Din praksis bliver meget lettere, fordi klienter ikke behøver at være afhængige af en enkelt superstjerne.

Ulemper ved den finansielle planlægger

Her er nogle ulemper ved den økonomiske planlægning:

  • Kan ikke tage en lang weekend, fordi virksomheden drejer sig om dig.
  • Produkter og tjenester, der er bygget op omkring en enkelt professionel, er vanskelige at sælge.
  • Kan ikke netværk med al den arbejdsbyrde.
  • Svært at tage ferie, da en virksomhed vil stoppe.

Oprettelse af holdet

Her er, hvordan du kan danne et team til dine økonomiske rådgivningstjenester.

  • Opret et brand til de tjenester, du tilbyder. Skriv en vision og mission erklæring. Opret en brand tagline, der adresserer, hvad du gør bedst, og hvem der er dine målkunder.
  • Sørg for, at teamkonceptet også overføres til reklame og marked.
  • Skriv de fulde procedurer, der forklarer, hvordan alt vil blive gjort, mens du udvider tjenester til dine kunder.
  • Definer roller og ansvar for alle dem, der er involveret i din økonomiske planlægnings forretningsplan. Hver arbejdstager i din organisation skal være opmærksom på sin respektive jobbeskrivelse. Du kan tilbyde dine medarbejdere økonomisk planlægningskarriere coaching, så de blomstrer med din virksomhed. Sørg for, at klienter møder deres repræsentative teams fra din virksomhed.
  • Hvis det er muligt, prøv ikke at navngi din virksomhed efter dig. En god exit-strategi vil afhænge af holdtilnærmingen, og hvis virksomheden har dit navn, skal du være hos den. Hvilket indtryk vil en klient for eksempel have, hvis “Steve and Co.” ikke har Steve i det? Noget som ”Generelle finansielle rådgivningstjenester” vil være mere passende. Dine kunder skal føle en følelse af at tilhøre din virksomhed.

Afsluttende ord

Alle af os er i stand til at opnå succes i livet. Men spørgsmålet er, om vi er villige til at arbejde utrætteligt mod det formål. Det kræver viden og hårdt arbejde for at blive velstående. Succesrige økonomiske planlæggere er klar til det, som gennemsnitlige rådgivere måske ikke ønsker. Det er så enkelt.

Anbefalingsartikler

Dette er en guide til forretningsplan for finansiel planlægning. Her har vi diskuteret de 6 øverste tip i forretningsplanen for finansiel planlægning sammen med fordele og ulemper

  1. Importører af velstandsstyring i Indien - Fået enorm popularitet
  2. De største forskelle mellem gensidig fond mod børsnoteret fond
  3. Hvordan bliver jeg finansiel rådgiver? (Definition, rolle, finde)
  4. Vil du skrive en forretningsplan - Fokus på disse vidunderlige tip
  5. 10 effektive forretningsudviklingsstrategier (plan)

Kategori:

Iværksætterudvikling